1. בניית מודל תהליך עסקי. ניהול תהליכי מכירה/הפצה מתחיל בצעדים המאפשרים לארגון לנתח תהליכים קיימים. על מנת לעשות זאת חייב הארגון להיות מסוגל לאסוף את מכלול הפעולות המבוצעות בשטח על ידי הסוכנים ורק אז לנתח את הנתונים, האנשים ותזרימי העבודה הנדרשים להשלמת כל שלב בתהליך נתון. בניית מודל של תהליך עסקי כוללת את הפעולות הבאות:
· הצגה חזותית של שלבי התהליך
· ניתוח צווארי בקבוק עיקריים, "חורים" וחוליות חלשות
· שיתוף פעולה עם צוות העובדים כדי לתאם הבנה של בעיות בתהליך
· הכנסת שינויים ושיפורים בתהליך
ה- SFA מאפשר לחברה לבחון את התהליכים שלה מקרוב ולהבין כיצד הם פועלים. הארגון משיג מידע מדויק ומגלה דרכים לייעול תהליכים, לשיפור הקצאת המשאבים ולביטול יתירות
תרשים מאוחד המציג את תהליכי המכירה בצורה חזותית, ברורה ומובנת ברמה הכלל-ארגונית מהווה כוח מניע לניצול משאבים מיטבי וליצירת הפתרון היעיל והחסכוני ביותר לאנשי הארגון כמו גם לארגון בכללותו.
2. לכידת מידע. היכולת ללכוד נתונים באופן שוטף ומלא יאפשר בחינה מדוקדקת שלו. מערכות ה-SFA אמורות לאפשר למנהלים ולעובדים בחברה מבט על מה שמתרחש בנקודות המכירה, לנתח, לעקוב ולבקר אותו. דבר זה אף יאפשר להעביר נתונים בצורה חלקה בין מערכות ויישומים, בכל פלטפורמה. שלב זה כולל את הפעולות הבאות:
· סיכום הידע והנתונים שנצברו
· התממשקות למערכות הפנים ארגוניות
· הגבלת הצורך בקלט ידני
· ניתוח נתונים
3. שילוב ואוטומציה של יישומים. פתרונות SFA מחייבים גם את קיומה של תשתית שילוב יישומים פנים וחוץ ארגוניים. למעשה זהו עקב אכילס העקרי של מערכות ה-SFA. חוסר היכולת לממש בנקודות המכירה מדיניות שיווקית ו/או מכירתית עקב מגבלות המערכות הפנים ארגוניות. חוסר יכולת זו מונעת מהרבה ארגונים לייצר תהליכים אטומטיים, ביצוע וניטור של תהליכים עסקיים שוטפים ואולי הכי חשוב להיות מסוגל להגיב כמעט בזמן אמת על צרכים חדשים בשוק. שלב זה כולל את הפעולות הבאות:
· ממשק מלא למאגרי הנתונים והמערכות הפנים ארגוניות
· שילוב בין מערכות ויישומים במערך האחורי
· אפשרות להעברת חלק מהתהליכים למערכת ה-SFA מבלי לגרוע מהשלמות המערכתית.
· כלים פשוטים וקלים להפעלה המאפשרים למנהלים בעצמם לשנות ולהגיב בזמן אמת.
4. מדידת ביצועים. פתרונות SFA חייבים לספק למשתמשים דרכים למדוד את ביצועי המכירה/הפצה. למעשה חלק גדול מניהול המכירות מבוסס על היכולת לשלוט ולנתח את התוצאות בשטח ועל סמך זה לייצר תחזיות/תוכניות עתידיות. כאשר המידע מוצג בצורה חזותית, קל יותר להבין באילו נקודות תהליכים פועלים ביעילות – ובאילו לא. שלב זה כולל את הצעדים הבאים:
· יצירת מסדי נתונים בעלי ממשקים נוחים וקלים לגישה ותפעול
· שימוש בשירותי אינטרנט כדי להפיק נתוני זמן אמת של תהליכים באופן שיהיה נגיש לכולם
· שימוש ב"תוכנית יעדים" דינמית של הארגון כדי לעקוב אחר התקדמותם. | 
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
